Quotazioni su mercati azionari regolamentati (IPOs)
Aumenti di Capitale
Emissione di prestiti obbligazionari convertibili/cum warrant
Delisting/OPAs
LCF, attraverso il team di Equity Advisory che presidia le due aree di attività in questione, realizza operazioni di finanza straordinaria che necessitano di una strutturazione finanziaria e giuridica funzionale alle specifiche esigenze del cliente
Il valore aggiunto fornito deriva dalla capacità di coniugare le profonde conoscenze dei principali strumenti finanziari con il know how giuridico (aspetti societari e contrattuali) e fiscale, al fine di ottimizzare la strutturazione di operazioni complesse
LCF è, inoltre, specializzata nell’advisory per operazioni che consentono l’accesso/ricorso ai mercati azionari regolamentati
· IPO: collocamenti finalizzati alla quotazione presso i listini azionari ufficiali
· Aumenti di capitale di società quotate
· Offerte secondarie di società quotate
· Reverse merger: fusioni “inverse” ai fini di quotazione sui listini ufficiali
· Operazioni di delisting: attraverso offerte pubbliche di acquisto (OPA), ovvero in esenzione OPA
Il mercato azionario fornisce alle aziende le risorse finanziarie, diverse dal debito, necessarie per sviluppare i propri progetti di crescita senza far ricorso all’apporto dei soci
Le principali aree di operatività di LCF in tale ambito sono:
· Preparazione delle aziende all’esecuzione di operazioni complesse, quali l’accesso / ricorso ai mercati azionari regolamentati (MTA, TechSTAR, Expandi) attraverso offerte pubbliche iniziali (IPO), offerte secondarie e/o aumenti di capitale di società quotate (OPV / OPS / OPVS), offerte pubbliche di scambio (OPSc), reverse merger, collocamento di strumenti cd. “equity linked” per società quotate, quali prestiti obbligazionari convertibili e/o cum warrant, che richiedono un approfondito training su tematiche di varia natura ed uno sviluppo efficace dei rapporti con la comunità finanziaria
· Supporto in tema di valutazioni aziendali e definizione dei range di prezzo delle operazioni, negoziazioni con le controparti di mercato (i.e. global cordinator / collocatori), rapporti con la CONSOB e la comunità finanziaria, anche in caso di operazioni di acquisizione di società quotate (cd. delisting) tramite OPA, reverse merger e/o acquisition finance
· Coinvolgimento di investitori istituzionali (fondi di private equity, fondi mezzanini)
Per ulteriori informazioni:
