Prestiti Sindacati
Emissioni Obbligazionarie
Project & Acquisition Finance
Cartolarizzazioni

LCF opera in qualità di advisor del cliente nel caso di emissioni obbligazionarie, sia pubbliche che private, prevalentemente a favore di medie imprese.

Competenze distintive di LCF nel mercato delle emissioni obbligazionarie:


· Esteso network di relazioni con primarie banche italiane ed internazionali ed investitori istituzionali
· Profonda conoscenza del mercato delle aziende
· Know how sviluppato, che consente di supportare il cliente nelle diverse fasi attinenti l’organizzazione di emissioni obbligazionarie: analisi della posizione finanziaria ed individuazione del rating implicito; identificazione della struttura più rispondente alle esigenze di finanziamento in termini di rendimento per gli investitori, durata ed ammontare; attività di pre-marketing; predisposizione della credit opinion; affiancamento al lead manager nella raccolta ordini e collocamento titoli; assistenza al cliente negli aspetti legali e contrattuali

Nonostante l’attuale fase “riflessiva” del mercato dei prestiti obbligazionari emessi dalle medie imprese, conseguente alle vicende che hanno coinvolto alcuni emittenti nel recente passato, LCF ritiene che si arriverà ad uno sviluppo “sano” di tale mercato, attraverso un legame più diretto con i fondamentali delle aziende e con la loro capacità di generare adeguati flussi di cassa nel tempo, con opportune strutture dei prestiti costruite di conseguenza

Alla luce di quanto sopra, in funzione dell’attuale elevato grado di “bancarizzazione” delle imprese italiane e del loro scarso ricorso al mercato dei capitali, LCF sta attentamente monitorando il mercato delle emissioni obbligazionarie, investendo risorse nella ricerca di soluzioni innovative da proporre alla propria clientela allo scopo di essere pronti per la ripresa del mercato

Per ulteriori informazioni: